Gute Karten

Afrika bietet Exporteuren viele Möglichkeiten, auch weil kein Land ist wie das andere. Die GTAI-Afrika-Korrespondenten liefern Schlaglichter auf die Potenziale des Kontinents und erklären, warum Geschäfte dort herausfordernd bleiben.

Februar 2023
Autoren: Michael Sauermost, Ulrich Binkert und Friedrich Henle

Das GTAI-Afrika-Quartett. Die Kategorien: S – Südliches Afrika, N – Nordafrika, W – Westafrika, O – Ostafrika, Z – Zentralafrika, B – Im Blick © Ekaterina Pokrovsky, Amine, demerzel21, Janos, Pablo, Marcin, Aleksandar Todorovic, Adobe Stock Peeterv/iStock

Beim Quartett können Spieler mit allen Kategorien trumpfen. So ähnlich ist es auch in Afrika: Ein kleines afrikanisches Land – dafür mit hoher Kaufkraft – kann genauso ein Gewinn sein wie ein großer Markt mit niedriger Kaufkraft. Kluge Afrikaunternehmer mischen also Märkte, mit allen ihren Herausforderungen, Ecken und Kanten. Und auch, wenn sich kein Unternehmen mal eben so zufällig in Afrika engagiert, und deutsche Investoren zu Recht den Ruf haben, besonders vorsichtig zu sein: Es wäre ein Fehler, sich auf dem Chancenkontinent automatisch an den Schwergewichten wie Südafrika oder Ägypten zu orientieren, also – um im Bild zu bleiben – nur auf die Supertrumpf-Karten zu setzen.

Ein Team von GTAI-Korrespondenten hat exklusiv für Markets International wichtige afrikanische Märkte analysiert. Die Kurzprofile mit den besonderen Eigenschaften und Entwicklungsstadien einzelner Länder finden Sie in diesem Artikel in Form von Quartettkarten. Denn Afrika ist nicht nur kein Land, Afrika ist ein ausgesprochen diverser Kontinent, seine Märkte sind sehr unterschiedlich.

Das bedeutet, dass Unternehmer sich genau überlegen müssen, was sie wollen – und welcher afrikanische Markt sich für sie eignet. In jedem Land sind andere Branchen im Aufbau, gelten andere Spielregeln. Und wie beim Quartett geht es dabei nicht um mehr oder weniger, besser oder schlechter, sondern immer um die Frage: Was passt für den einzelnen Exporteur am besten? Wo besteht Potenzial?

Zunächst gilt: Deutsche treffen im frankofonen Afrika auf die traditionell verankerte Konkurrenz aus Frankreich und anderen europäischen Ländern. Bei Infrastrukturprojekten sind in weiten Teilen des Kontinents chinesische Investoren offensiv unterwegs.

Eine für Afrika bisher einzigartige Messe konnte im Frühjahr zumindest für etwas ausgeglichenere Chancen sorgen. Vom 2. bis 4. März 2023 fand in Äthiopiens Hauptstadt Addis Abeba die „Made in Germany – Africa“ (MiGA) statt. Mehr als 50 deutsche Unternehmen präsentierten dort einem Fachpublikum aus ganz Afrika ihre Produkte und Leistungen. Von den offiziell gut 1.500 Besuchern kamen rund 90 Prozent aus Äthiopien. Trotz dieser Konzentration auf das Gastland fanden befragte Aussteller viele lobende Worte für das Event. Die Messe soll zukünftig jährlich stattfinden.

Verschiedene Staaten positionieren sich jetzt als Hub, wollen also Sprungbrett für europäische Unternehmen in die Region sein. Einen riesengroßen Sprung will der Kontinent als Ganzes machen, wenn die Freihandelszone AfCFTA umgesetzt ist. Doch das dürfte noch dauern. Denn die Vertragsstaaten müssen die politischen Rahmenbedingungen klären und infrastrukturelle Hürden überspringen.

Natürlich ist für die Auswahl des passenden Zielmarktes in erster Linie entscheidend, welche Sektoren im jeweiligen Land stark sind. Für viele Staaten des Kontinents ist das vor allem der Agrarsektor. Er ist nicht nur ökonomisch, sondern auch versorgungstechnisch von lebenswichtiger Bedeutung. Die Landwirtschaft benötigt je nach Entwicklungsstand elementare Landtechnik, oder sie entwickelt sich bereits in Richtung Smart Farming. Wegen des Klimawandels brauchen afrikanische Farmer zudem intelligente Bewässerungssysteme.

Interview

»Öl, Gas, Bergbau, die Energiewende und Wasser«

Alexander Koldau, Experte für Nordafrika beim Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA), zu den Potenzialen afrikanischer Märkte für Industriezulieferer.

Welche afrikanischen Märkte sind für deutsche Maschinenbauer besonders interessant?

Im VDMA unterscheiden wir 40 verschiedene Sektoren. Da wird es mitunter schon in den einzelnen Sektoren schwer, ein Ranking der Absatzmärkte zu erstellen. In den öl- und gasreichen Ländern Afrikas sind die Chancen andere als in agrarisch geprägten Regionen.

Sehen Sie denn übergeordnete Trends, die den ganzen Kontinent betreffen?

Als übergreifende Herausforderung in Afrika ist die Energieversorgung zu nennen. Eng damit verknüpft sind dann die Bereiche Öl und Gas sowie der Bergbau. Dabei sprechen wir auch über wichtige Rohstoffe wie Lithium, Kobalt und Kupfer. Vor dem Hintergrund der Energietransformation wird von europäischer Seite den erneuerbaren Energien und grünem Wasserstoff eine wichtige Rolle zugesprochen.

Wo gibt es die größten Engpässe?

In manchen Ländern beim Thema Nahrungsmittelproduktion. Der Aus- und Aufbau von gekühlten Vertriebswegen gehört auch dazu. In vielen Ländern spielt neben der Abwasseraufbereitung auch die Trinkwasserversorgung und effiziente Trinkwassernutzung eine herausragende Rolle.

Maschinenbauer entwickeln Industrien

Für deutsche Maschinenlieferanten birgt jeder Fortschritt in Sachen afrikanischer Industrialisierung neues Absatzpotenzial. Seit Jahren schon haben verschiedene Länder Pläne zur Diversifizierung ihrer Wirtschaft – bisher jedoch oft mit überschaubarem Erfolg. Die Coronakrise hat den Ambitionen der Afrikaner wieder Auftrieb verliehen. Als die weltweiten Lieferketten rissen, verständigten sich etliche afrikanische Regierungen auf strengere Regeln zur Importsubstitution und förderten vermehrt den Aufbau heimischer Industrien. Der generelle Trend zu mehr lokaler Wertschöpfung nach der Pandemie dürfte den Effekt nun verstärken.

Während Südafrika im Süden als Supertrumpf gesetzt ist, hat sich Marokko im Norden als Industriestandort einen Namen gemacht. Ein Trend dort heißt Nachhaltigkeit. Wie auch in anderen afrikanischen Exportnationen wird der Druck größer. Mit Blick auf die CO2-Ausgleichsabgabe der Europäischen Union, umgangssprachlich als Carbon Border Tax bekannt, müssen lokale Firmen auf umweltfreundliche Fertigungsverfahren umstellen.

„Das sehen die Firmen erst mittelfristig“, sagt Mehdi Bensouda, der die Geschicke des deutschen Antriebstechnikers SEW Eurodrive in Marokko leitet. Immer noch stehe bisweilen der Kostenaspekt ohne Weitblick im Vordergrund. SEW Eurodrive arbeitet im Königreich ebenfalls an Effizienzsteigerungen. Moderne Antriebstechnik soll mittelständische Betriebe auf die Überholspur bringen.

Marokko ist nicht zuletzt eines der Länder in Afrika, in denen deutsche Firmen mit der Digitalisierung von Fertigungsabläufen punkten können. Ein Indiz: Obwohl Unternehmen und Experten die vernetzte Produktion im frankofonen Afrika sonst oft mit dem französischen Begriff Industrie du Future betiteln, benutzt Marokko den deutschen Begriff: Industrie 4.0.

Generell eröffnet die digitale Transformation in Afrika neue Geschäftsfelder: etwa im Bereich Cybersecurity. „Es ist erstaunlich, dass das trotz hoher Risiken für viele Unternehmen noch ein vernachlässigtes Geschäftsfeld ist“, sagt Alen Avdic, Gründer des Softwareunternehmens Tectag. Der Beratungsbedarf ist groß. Von Casablanca aus will Tectag weitere Märkte auf dem afrikanischen Kontinent erschließen.

Der deutsche Pumpen- und Armaturenhersteller KSB hat erkannt, dass es wichtig ist, in den Märkten Afrikas vor Ort präsent zu sein. Aus dem südafrikanischen Johannesburg steuert KSB Stützpunkte in Nigeria, Kenia, Angola, Sambia und Namibia. „Kundennähe ist für die notwendigen Servicedienstleistungen und den Aftersales-Service extrem wichtig“, sagt Andreas Gremels, der für KSB das südliche Afrika und den Handel in Subsahara-Afrika betreut. Für die Expansion in den kommenden Jahren setzt er nun auf die Afrikanische Freihandelszone AfCFTA – und auf eine bessere Infrastruktur.

»Kundennähe ist für die notwendigen Servicedienstleistungen und den Aftersales-Service extrem wichtig.«

Andreas Gremels, Pumpen- und Armaturenhersteller KSB

Autobauer produzieren vor Ort

Für die prestigeträchtige Automobilindustrie stehen Südafrika und Marokko in der Poleposition, wobei Marokko derzeit mehr Geschwindigkeit zu haben scheint. Dort hat die lokale Integrationsrate der Fertigung bereits die 60-Prozent-Marke überschritten. In Südafrika liegt sie bei rund 40 Prozent. Für Unternehmen und Investoren der Zulieferindustrie aus Deutschland heißt das: Wenn sie mit Unternehmen dort ins Geschäft kommen wollen, sollten sie am besten vor Ort sein.

Bei den Kfz-Zulieferern sind dabei zwei Trends erkennbar. Zum einen haben sie einen Schritt in Richtung Engineering vor Ort gemacht. Zum anderen sind sie längst nicht mehr ausschließlich vor Ort, um die lokalen Hersteller zu beliefern. Teilweise ist ihre Fertigung bis zu 90 Prozent für den Export vorgesehen. Und einige arbeiten bereits daran, zu den First Movern für Afrikas künftige Elektroautos zu gehören.

Der Verband der afrikanischen Automobilindustrie (AAAM) hat längst die Vision, die Automobilindustrie auf dem gesamten Kontinent zu erweitern. „In Zusammenarbeit mit afrikanischen Regierungen sollen Richtlinien und Ökosysteme entstehen“, sagt Issaka Lawerh Tetteh, der ein Kooperationsprojekt des AAAM mit dem deutschen Branchenverband VDA leitet. „Es geht darum, Drehscheiben für die Automobilmontage zu entwickeln, die Fahrzeuge zusammenbauen, wobei benachbarte Volkswirtschaften an der Wertschöpfungskette teilhaben.“ Der AAAM ermutigt afrikanische Länder auch, eine unabhängige, aber mit der kontinentalen Strategie kompatible, nationale Automobilpolitik umzusetzen.

Investoren in der Autoindustrie legen ihr Geld immer in den Ländern an, in denen es fortschrittliche Rahmenbedingungen gäbe, die ein gutes Return on Investment garantierten, erklärt Tetteh. Aus seiner Sicht haben Ägypten, Tunesien, Ghana, Kenia und die Elfenbeinküste das größte Potenzial, Südafrika und Marokko nachzueifern. AAAM und seine Partner, darunter die African Export-Import Bank und der deutsche VDA, haben Studien in ganz Afrika durchgeführt, um herauszufinden, welche spezifischen Komponenten einzelne Länder herstellen könnten. „Die gute Nachricht ist, dass fast jedes afrikanische Land mit natürlichen Ressourcen gesegnet ist, die potenziell für die Autoindustrie nützlich sein könnten“, sagt Tetteh.

Sambia hat beispielsweise viel Kupfer, das zu Kupferkabeln verarbeitet werden könnte, die für Kabelbäume und andere Autokomponenten benötigt werden. Gemeinsam mit der Demokratischen Republik Kongo will das Land in die Herstellung von Elektrobatterien einsteigen. Die Elfenbeinküste, Ghana und Liberia verfügen über genügend Kautschukplantagen, um Latex für die Herstellung entsprechender Fahrzeugkomponenten zu liefern. Und mit etwas Unterstützung könnte Togo, eines der kleinsten Länder Afrikas, Stahlfelgen, Bremsbeläge und andere Komponenten produzieren.

Ein großes Thema auf dem Kontinent bleibt weiter die Finanzierung. Bei der Auswahl ihrer Zielländer ist der Blick ausländischer Investoren und Zulieferer deshalb mit Interesse dahin gerichtet, wo die Fördermittel internationaler Institutionen hinfließen. Oder dahin, wo es viele Rohstoffe gibt. Den Staaten mit Öl- und Gasförderung sowie lukrativen Bergbauprojekten geht es nämlich gut – soweit es die politischen Drahtzieher des Landes zulassen.

Fördermittel von Gebern nutzen

Länder in Afrika erhalten viel Geld von Entwicklungsbanken und internationalen Organisationen, um Entwicklungsprojekte umzusetzen. Die Lieblinge der Geber sind dabei Äthiopien, Côte d’Ivoire, Kenia und Marokko. Weltbank, KfW Entwicklungsbank, EU und Co. fördern neben der Wasserversorgung und der Stromerzeugung Projekte in fast allen Sektoren. Die afrikanischen Staaten schreiben die dafür benötigten Leistungen oft international aus und deutsche Firmen können sich bewerben.

Der Vorteil: Die internationalen Geldgeber garantieren transparente Ausschreibungsverfahren und die Bezahlung der Auftragnehmer. Der Markets-Schwerpunkt „Buntes Hilfspaket“ informiert über Chancen in der Entwicklungszusammenarbeit. Germany Trade & Invest veröffentlicht außerdem mehr als 18.000 Projektfrühinformationen und Ausschreibungshinweise pro Jahr – und bietet damit die größte deutschsprachige Plattform für Auftragsmöglichkeiten in der EZ.

Rohstoffprojekte sind beliebt

Auch der Mittelstand kann davon profitieren. Das zeigt das Beispiel des spanischen Werkzeugherstellers EGA Master. Zu dessen wichtigsten Absatzländern zählen die diversen afrikanischen Champions der fossilen Energien mit ihren Öl- und Gasfeldern: etwa Nigeria, Gabun, Republik Kongo und Algerien. Auch die Demokratische Republik Kongo mit ihren Bergwerken gehört dazu. In Sudan, Äthiopien und Senegal beliefert das Unternehmen auch andere Branchen.

Geschäftspartner sind dabei weniger die Öl- oder Minengesellschaften selbst, sondern die Vertragsfirmen, die deren Projekte umsetzen. Überwiegendes Einsatzfeld: Ega Master hält den Betrieb am Laufen, übernimmt Wartung und Reparaturen. Seltener geht es um den Aufbau neuer Projekte, um Planung und Beschaffung.

Manch ein afrikanischer Markt steckt also mitten in der Industrialisierung, braucht dafür deutsches Maschinenbau-Know-how. Automobilzulieferer können vielerorts auf dem Kontinent schon tiefe, lokale Wertschöpfungsketten erwarten. Und wo Öl, Gas und Erze lagern, braucht es Explorations- und Fördertechnik. Manche Länder stehen wegen der schieren Größe des Marktes im Fokus: Ägypten zum Beispiel. Marokko und Tunesien sind unter anderem deshalb interessant, weil sie so nah an Europa liegen und großes Potenzial als Nearshoring-Standorte bieten. Aber sonst?

Kann sich ein Blick auf die Länder der zweiten Reihe lohnen. Mauretanien ist beispielsweise eine der Nationen, die kaum jemand auf dem Schirm hat. Dabei schickt sich das Land an, zukünftig auf der grünen Wasserstoffwelle mitzuschwimmen. Gute klimatische Bedingungen und große verfügbare Flächen wären vorhanden. Auch Algerien hat große Pläne für den Ausbau der erneuerbaren Energien und setzt dafür auf deutsche Expertise. Die finanziellen Spielräume der Regierung sind mit hohen Einnahmen durch Gasexporte wieder gestiegen.

Angespannter ist die politische Lage im Sudan. Im Nilanrainer bestehen prinzipiell gute landwirtschaftliche Bedingungen. Nur ein Fünftel des gesamten Anbaupotenzials ist bisher erst erschlossen. Auch das Rohstoffland Libyen profitiert aktuell von den hohen Öl- und Gaspreisen. Allerdings zögern ausländische Unternehmen wenig überraschend mit Investitionen: Sowohl die politische Lage als auch die Sicherheitslage sind vollkommen unübersichtlich. Langfristig locken jedoch große Geschäftschancen in den Bereichen Infrastruktur und Energieversorgung.

Alle Karten können gewinnen

Nicht zuletzt verfolgt Deutschland mit Hochdruck die Strategie, den Energiesektor in Afrika auszubauen. Denn das Potenzial für erneuerbare Energien ist in vielen Ländern des Kontinents riesig. Im Visier steht vor allem die Produktion von grünem Wasserstoff. Die Derivate ließen sich dann von dort importieren, entsprechende Partnerschaften gibt es schon, auch die Länder selbst sollen profitieren. Die Vision: Alle können gewinnen – wie die Karten im Quartett.

Wo an Afrika Interessierte Hilfe erhalten

Der Africa Business Guide von GTAI ist die zentrale Plattform des Wirtschaftsnetzwerks Afrika und der digitale Lotse für das Afrikageschäft der deutschen Wirtschaft. Hier finden Unternehmen Informationen zu Geschäftschancen und -bedingungen in allen 54 afrikanischen Märkten, Erfahrungsberichte und Einblicke von Experten, Beratungs- und Unterstützungsangebote, die richtigen Ansprechpartner in Deutschland und vor Ort sowie Hinweise zu Veranstaltungen und Ausschreibungen.

Das Wirtschaftsnetzwerk Afrika informiert und berät insbesondere KMU. Die Afrikapartner der Geschäftsstelle des Netzwerks stehen während des gesamten Markteinstiegs als persönliche Ansprechpartner zur Verfügung – von der Projektidee bis hin zum Markteintritt. Sie verweisen zur passenden Beratung an das IHK-Netzwerkbüro Afrika, zur Außenwirtschaftsförderung und an die Agentur für Wirtschaft und Entwicklung zur Entwicklungszusammenarbeit. Branchenexperten an ausgewählten Auslandshandelskammern identifizieren Geschäftsmöglichkeiten in aussichtsreichen Branchen. Mit den Beratungsgutscheinen Afrika können KMU Zuschüsse zu vertiefter und passgenauer Beratung erhalten.

Mit dem Markterschließungsprogramm (MEP) fördert die Bundesregierung KMU beim Markteinstieg im Ausland: mit Markterkundungsreisen und Infoveranstaltungen. Im Jahr 2022 gab es 29 MEP-Projekte zu Afrika.

Die deutschen Auslandshandelskammern (AHK) haben Standorte in Angola, Ghana, Kenia (mit Außenstelle in Tansania), Nigeria und Südafrika (mit Regionalbüros in Sambia und Mosambik). Côte d’Ivoire ist im Aufbau. In Nordafrika finden Sie die AHKn in Ägypten, Algerien, Marokko und Tunesien.

Der Afrika-Verein der deutschen Wirtschaft hilft mit Konferenzen und Delegationsreisen Kontakte zwischen deutschen und afrikanischen Unternehmen und Institutionen zu knüpfen.

Service & Kontakt

Ihre GTAI-Ansprechpartnerin
Samira Akrach
+49 228 24993 238

Schreiben Sie uns!

Lesetipps:

Gemeinschaftspublikation „Erfolgreich in Südafrika – Wirtschaftsführer“ von GTAI und der AHK Südliches Afrika